Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν σε μεγάλο βαθμό με πτώση σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, την άνοδο του αμερικανικού ΑΕΠ, τις εισβολές του Ισραήλ στη Γάζα και τη χιονοστιβάδα των αποτελεσμάτων. Στο κλείσιμο, ο Ibex κατάφερε να μετριάσει τις πτώσεις που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε με πτώση 0,24% στις 8.962,80 μονάδες, με τους Sabadell και Fluidra να προηγούνται του επιλεκτικού μετά τα αποτελέσματά τους.
Το χθεσινό μίνι δέλεαρ στο Ibex έδωσε τη θέση του σε μια πολύ ασταθή συνεδρία. Η τελευταία αναφορά χθες, Γουώλ Στρητ, συμπεριλαμβανομένης μιας οπισθοδρόμησης άνω του 2% στο Nasdaq που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τα επιχειρηματικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών είναι απογοητευτικά. Στα μέσα της συνεδρίασης, η Meta παρουσίασε σήμερα πτώση της τάξης του 4% μετά τους λογαριασμούς της.
Η χιονοστιβάδα του Αποτελέσματα Συνεχίζεται σήμερα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και οδηγεί στο πρώτο μεγάλο κύμα λογαριασμών της σεζόν στην Ισπανία, με επικεφαλής μέλη της Ibex όπως οι Iberdrola, Repsol, Banco Sabadell και Fluidra. Όμως, όπως φάνηκε στη χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street, η λήψη των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πιέσεις που προέρχονται από τόκους για το χρέος. Οι διακυμάνσεις του σταθερού εισοδήματος δεν σταματούν. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με επικράτηση των πωλήσεων, για στροφή και επιβολή αγορών με συνέπεια την αύξηση της τιμής και τη μείωση της απαιτούμενης κερδοφορίας. Το επιτόκιο των δεκαετών αμερικανικών ομολόγων υποχώρησε ξανά, για πρώτη φορά από το 2007, από το 5% που έφτασε την περασμένη Δευτέρα. Σήμερα πέφτει κάτω από το 4,90%. Στην Ευρώπη, το επιτόκιο των γερμανικών ομολόγων πέφτει γύρω στο 2,85%, ενώ το ισπανικό στο 3,95%, αφού ξεπέρασε άνετα το 4% το πρωί.
Το επίκεντρο της ημέρας ήταν Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ΕΚΤ έβαλε φρένο σε μια σειρά από δέκα διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων. Αυτή η παύση συμπίπτει με αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης στην Ευρωζώνη, μια κατάσταση διαφορετική από αυτή που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη Federal Reserve.
Η σημερινή ατζέντα τροφοδότησε ακόμη και τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed πριν από το τέλος του έτους. Τα στοιχεία του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών αντανακλούσε επιτάχυνση της ανάπτυξης. Η αγορά ανέμενε ότι η πρώτη εκτίμηση για το τρίτο τρίμηνο θα έθετε τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στο 4,3%, διπλάσιο από το 2,1% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Τα επίσημα στοιχεία έφεραν αυτό το ποσοστό στο 4,9%, πάνω από το αναμενόμενο.
Η ισχύς του ΑΕΠ των ΗΠΑ επιβαρύνει τα χρηματιστήρια, μαζί με την αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί η αγορά. σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστή μια από τις μεγαλύτερες ισραηλινές εισβολές στη Γάζα, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η προσμονή μιας χερσαίας εισβολής μεγάλης κλίμακας, με κίνδυνο να επεκταθεί η σύγκρουση και σε άλλες χώρες της περιοχής.
Ο Ισπανικό χρηματιστήριο Έκλεισε με μέτριες πτώσεις, μακριά από τα ενδοημερήσια χαμηλά. Οι μειώσεις υποχώρησαν μετά την ενημέρωση της απόφασης της ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια. Ο Ibex έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,24% και αύριο θα ξεκινήσει από τις 8.962,80 μονάδες. Το πρώτο σετ τοπικών αποτελεσμάτων είχε μικτή υποδοχή.
Τράπεζα Sabadell βάλε την πιο θετική νότα της ημέρας στο Ibex. Η τράπεζα κέρδισε 1.028 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, με άνοδο σε ετήσια βάση 45%, στοιχεία που βρίσκουν ευνοϊκή υποδοχή ενισχύεται από την ανακοίνωση για βελτίωση του μερίσματος κατά 50%. Οι μετοχές της ενισχύθηκαν κατά 6,01%.
Οι ενέργειες των Fluidra, στράφηκαν ανοδικά μετά τη διόρθωση αμέσως στο άνοιγμα, μόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα, και στο κλείσιμο κέρδισαν 4,40%. Η εταιρεία μείωσε τα κέρδη της κατά 40%, αλλά διατηρεί τις προβλέψεις της εταιρείας και ορισμένοι αναλυτές βλέπουν σημάδια βελτίωσης.
Iberdrola Μείωση της αρχικής υποστήριξης για το Ibex και έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,05%), παρά την ανακοίνωση κερδών που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, προσθέτοντας 3.640 εκατ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο, 17% περισσότερα. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν στην εταιρεία να αυξήσει το μέρισμά της κατά 11%.
Η άλλη ενεργειακή εταιρεία που δημοσίευσε τα αποτελέσματά της, Repsol, είχε δυσμενέστερη υποδοχή, με μείωση τιμής 1,49%. Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου σημείωσε καθαρό αποτέλεσμα 2.785 εκατ. ευρώ, 14% λιγότερο.
Το υπόλοιπο του ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην καθοδική πίεση. Οι πηγές αβεβαιότητας πολλαπλασιάζονται και η σεζόν των οικονομικών αποτελεσμάτων δεν επιφυλάσσει τις συνήθεις ευνοϊκές εκπλήξεις σε άλλα τρίμηνα. Ο γερμανικός Dax υποτιμήθηκε κατά 1,08%. το γαλλικό Cac, 0,38%· και ο βρετανικός FTSE, 0,81%. Εξαίρεση αποτελεί το ιταλικό Mib, με ριμπάουντ 0,29%.
Η κατολίσθηση έχει ενταθεί στις ευρωπαϊκές μετοχές. Η μέρα αφήνει νέα θύματα λόγω της δημοσίευσης εκθέσεων, μεταξύ των οποίων είναι BNP Paribas, Unilever, WPP, Swedbank, Bureau Veritas, Ipsen και Campari. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πτώση του χρηματιστηρίου κατά 12,4% που έλαβε Τυπική ναύλωση, μία από τις μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες ότι οι λογαριασμοί της Barclays έχουν αφήσει αυτή την εβδομάδα. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν γνώρισε τόσο σημαντική πτώση, αλλά τα αποτελέσματα της Mercedes Benz (-5,8%) ε αυτοκίνητο Volvo (-9,5%) γενίκευσαν τις πτώσεις στον κλάδο. Η γερμανική Dax κατηγόρησε τα φρένα των αυτοκινητοβιομηχανιών και τις πτώσεις που υπέστησαν αυτές Siemens (-4,5%) και κυρίως Siemens Energyέπεσε κατά 35,5% σε ιστορικά χαμηλά καθώς η δημόσια βοήθεια για την Gamesa ήταν υπό διαπραγμάτευση.
Η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται επίσης Πετρέλαιο, η πιο ευαίσθητη στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στους κινδύνους ύφεσης, που αυξάνουν την αστάθειά της. Κάτω από τα 89 δολάρια πέφτει σήμερα το βαρέλι Brent. Το βαρέλι τύπου West Texas, το σημείο αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοστολογείται στα 84 δολάρια.
Το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα αγαθά που μονοπωλούνται από δολάριο Δέχονται πτωτική πίεση από την ανάκαμψη του αμερικανικού νομίσματος. Η μεγαλύτερη σταθερότητα της αμερικανικής οικονομίας σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή θα μπορούσε να διευρύνει το χάσμα στα επιτόκια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αυτός ευρώ, αφού ξεκίνησε την εβδομάδα στο όριο των 1,07 $, έπεσε στα 1,05 $. Ο λίβρα Το Ηνωμένο Βασίλειο, μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας, προσπαθεί να διατηρήσει το 1,21 δολάρια.
Αυτός χρυσός εξουδετερώνει τις πτωτικές πιέσεις που προκύπτουν από την άνοδο του δολαρίου χάρη στην ανάκαμψη της όρεξης των επενδυτών για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματεύεται και πάλι κοντά στο φράγμα των 2.000 δολαρίων ανά ουγγιά. Στην αγορά κρυπτονομισμάτων το bitcoin Παραμένει κοντά στα υψηλά του ενάμιση έτους, περίπου 34.000 $.